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”衛星云“一個顛覆你現有認知的行業,2020年被稱為星云元年

昨天指數和個股繼續上漲,盤面上光伏、云通訊、衛星導航漲幅居前,這三個板塊正好是這兩天重點布局的重點,中環股份、晶盛機電、浪潮信息、歐比特等都出現大漲,還有這兩天盈利10幾個點的止盈股票,這波行情比牛市還好操作,大家把握好的話,一周盈利10-20個點都是非常容易,但是下周就到了市場的拐點了,操作上還是繼續選擇優質股票進行低吸輪動操作。

今天給大家分享一個新概念“云衛星”,這里面幾個股票也重點布局了?。?!

一、行業狀況

寬帶互聯網是人類文明進步和社會發展的最有力平臺。建設天基寬帶互聯網,與 地面寬帶網絡等互聯融合,進一步滿足人們對全球無縫覆蓋的寬帶網絡需求,是互聯網技術未來發展的一個重要設想。建立天基信息網絡的概念由來已久,美國早在19 世紀90年代就提出了天基綜合信息網的基本概念,歐洲也提出了構建“面 向全球通信的綜合空間基礎設施”的設想,但此前多年由于技術和成本的限制并未付諸實施。

近年來,隨著衛星制造和航天發射技術的進步,天基互聯網的發展正在從夢想照進現實。以美國 SpaceX 公司為代表的技術先驅已全面啟動天基互聯網建設,“Starlink”是美國SpaceX 公司旗下的 公司計劃利用公司自主研發的獵鷹 9 號可回收火箭,將 Starlink 衛星送入軌道,組成小衛星互聯網星座,并在全球范圍內提供互聯網接入服務,整個計劃(目前已規劃 11943 顆衛星)預計需要約 100 億美元。

2017 年 11 月,英國電信集團(BT)首席網絡架構師 Neil McRae 對 6G 通信進行了展望,他認為 5G 將是基于異構多層的高速因特網,早期是“基本 5G”(將在 2020 年左右進入商用),中期是“云計算+5G”,末期是“邊緣計算+5G”;6G 將是“5G+衛星網絡(通信、遙測、導航)”,有望在 2025 年得到商用,利用“無線光纖”等技術實現超快寬帶,并在 5G 的基礎上集成衛星 網絡來實現全球覆蓋,可以為 6G 用戶提供網絡定位標識、多媒體與互聯網接入、天氣信息等服務。

二、我國衛星云現狀

我國低軌寬帶通信衛星系統主要有航天科技集團的“鴻雁星座” 、航天科工集團的 “虹云工程”、中國電科集團的“天象”等。此前上述星座計劃由三大集團各自主導,未形成有效合力。我國上述三大低軌寬帶通信衛星系統的建設進度落后于 Starlink,也落后于第二代銥星等一部分國外星座計劃。

1、“鴻雁”系統

“鴻雁”全球衛星通信系統由中國航天科技集團公司提出,該系統將由 300 顆低軌道小衛 星及全球數據業務處理中心組成,具有全天候、全時段及在復雜地形條件下的實時雙向通信能 力,可為用戶提供全球實時數據通信和綜合信息服務?!昂柩恪斃親灼諭蹲試?200 億元,是 我國首個國家級的、投資規模最大的、具有里程碑意義的商業航天項目,將實現“溝通連接萬 物、全球永不失聯”

項目創新運營高效的商業模式,聚集全社會資源,打造覆蓋芯片、終端、系統集成、運營 服務及人才培養等環節的完整產業鏈條,創新衛星及運載火箭規?;兄頗J膠土鞒?,培育新 經濟增長點,將帶動上下游超千億元產值規模。

“鴻雁”星座還有一個重要應用就是提供航空數據業務,可支持飛機前艙的安全通信業務, 為航空器追蹤及應急處理提供可靠的通信保障,同時支持后艙寬帶互聯網接入服務。中國航天 科技集團目前已與中國民航局簽訂合作協議,共同開展“鴻雁”星座系統空管應用研究及機載 寬帶通信服務合作。

2、“虹云”系統

“虹云”星座是中國航天科工大力推動商業航天發展的“五云一車”(飛云、快云、行云、 虹云、騰云和飛行列車)項目之一,旨在構建覆蓋全球的低軌寬帶通信衛星系統,計劃發射 156 顆衛星,它們在距離地面 1000km 的軌道上組網運行,以天基互聯網接入能力為基礎,融 合低軌導航增強、多樣化遙感,實現通、導、遙的信息一體化,構建一個星載寬帶全球移動互 聯網絡,實現網絡無差別的全球覆蓋。

整個“虹云”工程分為三個階段建設,第一階段,2018 年底發射首星;第二階段,“十三 五”末即 2020 年底前,發射 4 顆業務試驗星;第三階段,到“十四五”中期即 2023 年左右, 發射完成全部 156 顆衛星,初步完成天地融合系統建設,具備全面運營條件。

根據前面估算,“鴻雁”和“虹云”低軌衛星通信系統組網投費用入估計將超過 300 億人 民幣,根據 SIA 的數據,對于衛星產業鏈,組網建設費用約占產業鏈總產值的 7.5%,由此測 算,后期地面設備投入將約為 1784 億元,帶來的衛星與地面服務產值將達到約 1916 億元, 因此,低軌衛星通信產業鏈總體產值將超過 4000 億元。

衛星組網領域:在低軌衛星通信產業鏈中,衛星組網包括衛星制造與衛星發射兩部分,將是全產業鏈最先受益的部分。這部分主要參與者為航天科技集團下屬航天一院、航天五院、 航天八院和航天九院,以及航天科工集團下屬航天二院,涉及的上市公司主要有與衛星制造、 火箭發射直接相關的中國衛星(600118)、航天電子(600879),以及與衛星組網間接相關的航天發展(000547)、航天機電(600151)等。

地面設備領域:地面設備包括衛星地面接收站、移動衛星終端等,預計在低軌衛星通信 建設初期,將類似 3GPP 提出的框架結構,即大部分移動終端設備利用地面網絡,通過衛星信 號地面接收站實現全球通信服務,小部分海上、偏遠地區使用移動衛星終端直接與衛星實現通 信,這部分用戶類似目前天通衛星、天通手機的直連模式,華力創通(300045)、中興通訊 (000063)都已經開發了天通手機,具有前期優勢,后期隨著這部分市場的逐步壯大,其 他廠商也將加入移動衛星終端的競爭中。

三、云衛星重點的十家公司:

1、中國衛星:衛星制造龍頭,低軌衛星星座建設直接受益

2、中國衛通:國內唯一擁有通信衛星資源且自主可控的衛星通信運營企業,受益衛星應用后市場國內衛星通信運營商龍頭,受益衛星應用后市場。

3、亞光科技:微波組件第一梯隊,芯片國產替代空間大

4、天銀機電:星光敏傳感器將直接受益于商業航天發展

5、華力創通:衛星應用的行業領導者

6、和而泰:布局衛星互聯網基礎設施公司控股子公司鋮昌科技在有源相控陣、微波毫米波射頻集成電路方面經驗豐富。

7、超圖軟件:攜手阿里“數字”,打造衛星增值服務一站式 SaaS 平臺聯合阿里打造“數字”,提供衛星遙感數據和增值服務解決方案。

8、航天宏圖:國內領先的衛星應用服務商公司擁有自研遙感影像處理軟件平臺PIE。

9、全信股份:宇航高性能傳輸產品國產市占率高,國內最早從事高性能傳輸線纜研發生產的企業之一,是國內高性能傳輸線纜(組件)的領先企業。

10、歐比特:宇航電子領先企業,擁有遙感星座積極拓展大數據應用公司宇航電子(核心芯片/微系統)業務技術領先。

其他相關聯概念股:上?;?、欣龍控股、振華科技、杰賽科技、鴻遠電子、振芯科技、凌云股份、海格通信、中海達、北斗星通、愛樂達、天奧電子、威海廣泰、航天科技、中航高科、火炬電子等。

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